Mashiro no Oto (Episode 1 – 12)

Mengisahkan Sawamura Setsu, seorang remaja yang besar bersama dengan kakaknya bernama Wakana. Beberapa hari lalu, kakek yang merawat kedua remaja ini telah meninggal dunia. Semasa hidupnya, sang kakek merupakan salah satu pemain Shamisen terbaik. Setelah kematian sang kakek, Setsu memilih untuk berhenti sekolah dan pindah ke Tokyo. Di kota tersebut, Setsu hidup tanpa tujuan dan hanya memainkan Shamisen miliknya. Ketika pindah ke Tokyo, Setsu kembali bertemu dengan Umeko, ibunya yang telah sukses dan menjadi kaya raya. Mengetahui bahwa Setsu telah putus sekolah, Umeko memasukkan kembali ke sebuah SMA. Di sekolah tersebut, Setsu kembali menemukan niatnya bermain Shamisen.